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2020年我國成品油市場發展五趨勢

2020年我國成品油市場發展五趨勢

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2020年,我國成品油市場發展趨勢

2019年,成品油市場化進程加速,重磅舉措接二連三,從成品油市場準入門檻再降,到外資加油站進一步放開,再到支持民企參與成品油出口,市場化政策不斷加碼,成品油零售行業加速轉型升級,行業格局快速更迭,數字化以及智能化、非油業務、多元化的能源供給等發展將成為未來加油站行業的轉型方向,2020年我國成品油零售市場將更加成熟化,具體走勢淺析如下。

成品油供需矛盾更加突出,

競爭趨于白熱化

隨著恒力石化、浙江石化等民營煉廠的投產,民企入局大煉化時代已經到來,這將深層次的改變市場格局,國內煉油產能急速增加,但由于汽車工業調整期的到來,加之電動、氫能汽車等行業的發展,成品油需求增速預計長期處于小幅下行通道,國內成品油供應過剩的局面將進一步加劇。

近日,中國石油化工集團公司經濟技術研究院發布的《2020年中國能源化工產業發展報告》預計,到2020年,國內終端成品油消費量將達4.03億噸,同比增長2.2%;但同期國內一次煉油能力達9億噸,國內成品油供需矛盾更加突出,市場競爭趨于白熱化。同時預測,中國或成亞太地區最大成品油出口國。

2019年內 《關于加快發展流通促進商業消費的意見》和《中共中央國務院關于營造更好發展環境,支持民營企業改革發展的意見》相繼出臺, 由“設門檻、管準入資質”變成“放門檻,加強事中事后監督”,明確突出支持符合條件的企業參與原油進口、成品油出口,為地煉打開了化解產能的口子、為平衡國內油品供需矛盾并保證煉油企業的經濟性、避免國內低價無序競爭“引流”、也為成品油市場化定價改革提供成熟的市場環境,形成更為公平的競爭環境。

總體來看,2020年,預計國內成品油市場繼續維持供需寬松局面,但上游供應端壓力進一步增加,區域性下游資源競爭或將加劇,尤其是以環渤海以及長三角地區為軸心向外擴張,供需過剩的矛盾突出。預計2020年汽柴油整體價格仍然會繼續承壓走低,年內均價可能繼續下行。盡管近幾年成品油出口量及出口配額逐步增加,特別是柴油出口量同比增幅較大,但占國內消費比例仍較小,預計需求端疲弱的情況或將長期延續。

加油站行業呈現多層次競爭格局

在我國,石油行業企業分為國企、民營、外企三大類。其中石油、中石化、中海油等國企依托政策優惠、資金實力、上下游優勢等在成品油批發、零售行業占據主導地位;外資企業憑借資本優勢、管理水平、技術能力等在加油站行業也占據一席之地;廣大民營企業則依托其靈活的營銷策略等,在行業內迅速發展壯大。目前,成品油批發、零售行業初步形成以國有企業為主體,民營與外資企業同步發展的較充分競爭的市場格局。

隨著煉油產能過剩加劇,批發零售此起彼伏的“價格戰”持續已久。對現有成品油零售市場而言,外資連鎖油站限制取消,市場準入門檻放寬,移動支付及互聯網技術崛起,使成品油零售市場的競爭更加激烈。加油站高價時代將成為過去時,促銷優惠將成日常,各路經營主體將呈現“八仙過海、各顯神通”的局面。民營加油站也在探尋服務新模式,期望成功“突圍”。

加油站將從提供優惠價格向提供優質服務轉變。作為與互聯網聯系最為緊密的終端來說,加油站未來將從基礎服務、技能服務、高端服務三個方面開展工作,利用智慧油站體現差異化優勢。

2020年成品油零售終端市場化改革進程將進一步加快,在外資準入限制放寬后,外資加油站注入比例將持續提升,以英國BP和殼牌為主的外資品牌的新一輪跑馬圈地中,零售格局將發生較大變化,終端競爭加劇會傳至上游市場。盡管為擴大成品油消費,零售經營資格審批已下放至地級市政府,但是煉油能力急劇擴張導致的供應過剩仍需釋放周期。

城鄉市場成為石油經營行業新機會?!蛾P于加快發展流通促進商業消費的意見》提出,鄉鎮以下具備條件的地區建設加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設用地,擴大成品油市場消費。這將給石油經營行業帶來新的機會,近幾年以城市為主的家庭用車購買量已逐步飽和,在城市擁堵的環境下,單車用油消耗增長也將有限。但是,隨著鄉鎮的城鎮化改造、鄉鎮公路的建設拓展,以及農村用車政策的傾斜,鄉鎮與一些農村的家庭用車和農用車有望成為汽車消費的新增主體。預計今后一段時間內,一些鄉鎮公路上將可能集中興建一些加油站以及配套設施,將給石油經營行業帶來新的機會。

成品油行業格局快速更迭

倉儲企業供不應求

2019年8月27日,國辦印發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》,明確提出擴大成品油市場準入。意見指出,取消石油成品油批發倉儲經營資格審批,將成品油零售經營資格審批下放至地市級人民政府,并加強成品油流通事中事后監管,強化安全保障措施落實。

準入門檻降低將加劇成品油批發行業競爭,行業格局將迎來快速更迭,還將成為行業之外擁有充裕資金者投資的沃土,由于行業容量有限,激烈的競爭將驅動成品油批發業加快形成新的商務模式,行業內新進入者與閃退者并存,企業的新生與消亡快速更迭,這將成為成品油批發領域特有的業態,石油批發企業必將會迎來脫胎換骨的新生,對終端用戶的服務水平也會相應提升。

2019年12月3日,為進一步做好石油成品油流通管理工作,商務部下發關于做好石油成品油流通管理 “放管服”改革工作的通知,再次重申,要做好批發倉儲經營資格審批取消后政策銜接、零售經營資格審批移交工作及相關管理制度制定完善等工作,油品領域改革再次提速。

據不完全統計,截至2019年12月國內具備成品油倉儲資質的企業在500家左右,其中民營單位占比逐年走高。自2015年5月份,國家陸續放開進口原油使用權以及原油進口權;隨著市場化進程加快,國內成品油資源流通規模擴大,且流通方式呈現多樣化,成品油倉儲需求增加,包括主營單位也在積極尋找外租庫;市場上的油庫基本全部出租完畢,成品油油庫常年處于供不應求狀態。市場方面需要將成品油倉儲的管理適當放寬條件。

民企原油進口份額將逐步放大,

成品油出口有望放開

2019年12月22日,《中共中央國務院關于營造更好發展環境,支持民營企業改革發展的意見》指出,支持民營企業進入煉化和銷售領域,建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。支持符合條件的企業參與原油進口、成品油出口,這意味著政策層面上期許民營企業更多參與油氣上中下游環節,通過民企入場加強競爭氛圍,以更好的激發市場活力。

未來國家將在浙江舟山自貿區及其他新設立的自貿區,有望繼續擴大民營企業進口原油資質的發放,讓民營力量更多參與供應端,進一步加強原油進口的多樣化和選擇性。

近年來由于國內煉油能力不斷擴張,成品油供應過剩的壓力有增無減,成品油出口配額逐年提升,2019年成品油出口配額已高達5600萬噸,但民營企業不具備出口資質,多由“三桶油”進行出口操作。民營企業呼吁開放成品油出口資質已有多年,但一直沒有實質性舉措出臺。本次《意見》明確提到支持民營企業進入成品油出口領域,無疑是一劑強心劑。長期來看,放開民營企業的成品油出口資質是大勢所趨,但哪些民營企業能獲得出口配額?到底具備哪些條件和資質,具體落地時間和政策細則還需等待國家的統籌安排。

千萬噸級的民營大煉化,像恒力石化、浙石化,未來的盛虹煉化、以及山東部分獨立煉廠、東北部分獨立煉廠都存在申請出口配額的計劃,但經歷了2017年獨立煉廠因所謂的出口品質等問題,被取消出口配額的教訓,再次放開出口配額,對民營企業是機遇也是挑戰,這從一定程度上要求民營企業在產品指標、安全環保、公平競爭等諸多方面,更加嚴謹和細致,以嶄新的形象代表中國,在國際市場占據成品油出口大國的地位!

2020年國內第一批成品油出口配額明細已于近日下發,配額總量為2800萬噸,同比增長超三成。中石油、中石化、中海油、中國中化和中航油五家國營石油企業,獲得2020年首批成品油出口配額,民企無緣,在2020年內,民企能否獲得成品油出口配額尚無定數。

成品油定價機制市場化進程加速

隨著我國原油進口對外依存度的不斷攀升,國內成品油價格也與國際原油價格聯動愈加緊密。如何最大限度規避價格波動風險,同時又為我國成品油定價機制的改進提供更準確、更有價值的參考信息,成為當務之急?!爸袊途C合進口到岸價格”的出爐可謂一大破題之策。

資料顯示,中國原油進口到岸價格描述的是每周我國一般貿易項下進口原油到岸的平均價格,形成連續性的價格序列,系統地反映我國進口原油的價格水平。該價格分為兩個層次:第一層次為中國原油綜合進口到岸價格;第二層次為中國分質原油進口到岸價格,根據API度劃分出輕質、中質、重質三種品質。

我國現行的定價機制是以WTI、Brent及Dubai等國際期現貨相結合的參考模式來制定,無法真正有效及客觀地反映國內產業的真實情況。而10天為一個調價周期的計價規律,還使得國內的成品油價格滯后于國際市場的行情,無法體現出國內油市的供求形勢及價格訴求。

2019年11月4日,國家發展改革委對2015年發布的《中央定價目錄》(國家發展改革委令第29號)進行了全面梳理和修訂,形成了《中央定價目錄》(修訂征求意見稿)。其中提到,成品油價格暫按現行價格形成機制,根據國際市場油價變化適時調整,將視體制改革進程全面放開由市場形成。

在政策推動下,“中國原油綜合進口到岸價格”將加速我國在全球原油領域獲得主動權,為國內的經營者帶來真實準確的參考數據,同時也為國內原油、成品油乃至整個石油產業鏈的深化改革提供支持與保障,預計2020年內,成品油完全市場化定價機制有望形

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